中国肉牛产业不会再有暴利时代？？？

时间：2023-08-31牛羊肉产业网

随着中国肉牛行情自2017年开始出现持续上涨，各路资本对中国肉牛行情的预期都比较高，于是便开始疯狂的投资扩产，繁育母牛的留养率开始逐渐上升，虽然牛的“生产繁育系数”相对比较低，但是“较高的留养率”以及“持续不断的扩繁”传导中国的“繁育母牛存栏数量”持续蓄积，也会传导中国的“牛源生产能力”与“活牛存栏数量”持续上升，根据最近6年来的中国肉牛产业实际状况来看，中国基层牛源经过持续不断的扩繁与蓄积之后，实际存栏总量至少已经翻倍啦！

  中国牛源产能与存栏数量均已得到有效提升，目前的“中国牛源总数”相对于“中国市场对鲜牛肉的消费能力”而言，绝对是处于“蓄积性供应过剩”状态的；中国牛业版图中“架子牛比例的明显回升”就是非常清晰的事实依据，在中国肉牛产业高速变革时代——中国牛源结构的波动也开始愈加频繁，特别是“育肥牛”在中国牛业版图中的“占比波动”比较频繁，在牛源总数相对充足的状态下“育肥牛”却会阶段性的出现“供应失衡”现象，这主要是受“育肥饲养环节的经济效益”影响决定的，经济效益决定着育肥饲养环节的“补栏积极性”以及“补栏节奏”。

  2022年第三季度中国肉牛产业出现了进入21世纪以来的第二次“育肥牛源断档期”当时出栏的育肥牛盈利状况相对比较理想，传导全国各地的补栏积极性都比较高，虽然2022年下半年受“新冠肺炎”疫情断断续续的影响，但是整体而言并没有阻断“中国肉牛育肥饲养环节”的实际补栏进程，这也决定了——到2023年的第三季度“中国市场的育肥牛供应能力”非常充足，中国肉牛行情在2023年下半年是不具备持续上涨动力的，而且大概率会在“北方牛源下山季”出现新一轮的下跌过程。

  由于近两年来“繁育母牛养殖效益”不理想，预计2023年秋冬季“遛茬”放牧之后，“繁育母牛宰杀潮”大概率会非常严重，越来越多的农牧民开始“宰杀繁育母牛”直接卖牛肉的现象也会非常普遍，廉价的母牛肉将会直接抢占终端市场份额，甚至有可能会阶段性的影响秋冬季的牛肉销售市场格局，“繁育母牛宰杀潮”对中国牛肉市场格局的“影响力”不可忽视，大概率会重现2004～2008年那样的“繁育母牛宰杀潮”场景，我是亲身经历过上一轮“繁育母牛宰杀潮”的时代见证者。

  中国肉牛行情的“历史峰值”出现在2020年，自2019年末至2023年3月初“育肥牛行情”保持了长达3年多时间的“高位横盘期”阶段，现在回头去看这段“高位横盘期”可以发现——实际上“极度森严的疫情防控体系”对中国肉牛行情确实是起到了真空保护作用的，2023年1月份“新冠肺炎”疫情防控体系解除之后，“来自东南亚的走私活牛”以及“来自全球各地的走私牛肉产品”都开始陆续的涌向中国，中国市场的“活牛、鲜牛肉、冷冻牛肉”价格均于2023年3月中旬开始陆续出现全线下跌。

  中国畜牧业整体产能水平得到有效提升，如果不是达到走投无路的地步，绝大多数“投资者”是坚决不会选择退出的，大家都在顽强的耗着等待别人退出，其实别人大多也都是这么想的，结果就是大家一起耗下去，所以本轮“去产能的速度”注定不会太快，并且当前的“实际市场消费能力”出现了明显下降的趋势，注定了“中国肉牛行情”在短期内很难再回到2020年那样的“历史峰值”水平啦！

  自2023年5月份开始，由于受“国内牛价下跌速度过快”的影响，已经导致西南边境地区的走私牛出现了“严重滞销”的情况，历史上第一次出现“走私牛被国产牛冲击到沉默”的情况，历史上第一次出现“因为国产牛价格下跌速度过快”导致走私牛滞销，但是持续的滞销必然会传导境外牛价逐渐回落，继而传导“东南亚走私活牛”的入境数量激增，随时都有可能出现走私牛的反扑冲击，因为东南亚活牛的主要供应目的地就是中国，除了来中国以外几乎没有太多选择，所以——东南亚活牛这种“沉默式滞销”并不会长期持续下去，经过各个环节的利益博弈之后，一定会继续向中国市场发起冲击，在“新冠肺炎”疫情期间由于缅甸活牛无法入境中国，2021年下半年在缅甸北部105码地区——婆罗门阉公牛的价格“一度跌至4～5元/斤”却依然无人问津，因为缅甸活牛最终的目的地就是中国，只要无法进入中国，其“本土价值”就会变得极低，低至活牛交易市场近乎停滞。

  随着中国正式进入网络爆炸时代，真正左右市场行情“短期波动”的主流因素已经逐渐的演变成了“情绪”与“舆论”这两个新的因素啦！网络舆论将成为影响行情短期波动的常态化因素，在主流情绪波动作用的带动下“中国基层养牛农民”持续不断的在“极端的恐慌性抛售”与“极端的倔犟压栏惜售”两个市场极点之间反复折返跑，影响市场行情“短期波动的因素”已经不再单纯是传统的供需格局关系啦！但是“情绪”与“舆论”乃至“蓄意炒作”都不具备颠覆中国肉牛产业“实际供需格局”的可能性，但是“蓄意炒作”往往却能够起到“阶段性推波助澜”的作用。

  中国的“牛源经济学关系”一直在不断的发生变化，中国的“肉牛产业投资”越来越像股市了，行情的阶段性波动频率越来越高，单纯的“依靠埋头苦干”已经不能确保盈利了，甚至都不一定能够确保生存了，要时刻关注全国行业趋势动态，要有一定的趋势预判能力，提前做好有效的应对策略，保持居安思危的高度警惕性。

  自2023年7月份开始的“育肥牛行情反弹涨价潮”一直都是东北地区“率先喊涨”以及“持续领涨”的状态，其他省份的“涨价节奏”明显要滞后于东北地区，华北地区、黄淮地区、西北地区的“涨价节奏”均要慢于东北地区，广东市场直到“2023年8月份上旬”才开始陆续出现相对明显的上涨幅度——东北地区的育肥牛行情甚至比山海关以南的很多地区都高，一度出现了“长江以北东北牛价最高”的情况，这在中国肉牛产业历史上是“非常罕见”而又“非常反常”的奇葩现象；这足以证明，本轮“育肥牛行情反弹涨价潮”根本就不是由南方市场驱动的，而是由东北地区“口号事件”驱动的，东北地区大型肉牛屠宰企业面对“口号事件”的持续束手无策以及相关企业采购部门的内外勾结贪污腐败问题——成为了点燃东北地区育肥牛行情在炎热夏季连续反弹的导火索，东北地区的“反弹上涨幅度最大”领跑全国，在这个特殊的阶段养牛人确实值得高兴，很多敏锐的投资者都选择在这个特殊的阶段趁机套现。

  网络舆论的作用，对于“中国肉牛行情走势”的影响力，第一次如此明显，并且以后大概率会成为影响“中国肉牛行情短期波动”的主要因素之一。

  市场是无比现实的，市场只讲供需格局不讲感情，“成本线”既不应该是行情的地板也不应该是行情的天花板，如果是“成本线”决定市场行情——那么2019～2020年“中国肉牛育肥饲养环节的主流净利润”就不应该达到5000～8000元/头，生猪出栏价格也不应该达到18～22元/斤的历史极端行情，当时的生猪生产成本为7元/斤左右，市场售价已经高达生产成本的近3倍啦！真正能够决定市场行情走势的核心因素——主要是供需格局关系，供应趋紧就应该上涨、供应过剩就应该下跌，“生产成本”对市场行情的影响微乎其微，“努力、辛苦、可怜、不容易、愤怒、抱怨、哭泣、抬杠”这些因素，永远都不可能成为“决定市场行情走势”的核心驱动力；如果“每逢亏损就谈成本”能够有用的话，那么世界上早就不应该存在“亏损”与“赔钱”这两个词汇啦！人要理性的面对现实，情绪化的去对抗现实格局毫无实际意义。

  盈亏结果主要是由自身的“专业性、认知、思维、格局观、判断力、决策力、执行力、管理精细度水平”等因素综合决定的，逆市场趋势去决策与投资，结果注定是可怜的，市场没有义务去为“因决策失误所造成的虚高生产成本”买单。

  终端市场的“真实消费能力”决定着“肉牛行情”与“牛肉价格”的天花板，如果无限向牛肉销售端转嫁“因决策失误所造成的虚高生产成本”那么也要面临来自终端消费市场的抗拒情绪，甚至是导致终端客户的流失，因为真正的终端消费者是广大老百姓，而不是经销商，不能忽略老百姓的“真实消费能力”以及“消费感受”。

  如果“国产鲜牛肉”的价格过高，就会相对抑制市场对其“需求的欲望”与“消费的数量”导致其销量出现下降的倾向，一部分消费者因为“经济水平有限”就会减少对高价的“国产鲜牛肉”的消费数量，去选择其他类别相对廉价的肉品进行替代消费，中国消费市场对“肉类产品以及食物的消费总量”其实是有上限、有饱和值的，所以不同的“食品类别”之间其实也是存在着一定的“市场竞争”关系的。

  终端消费市场的接受能力、屠宰加工环节的经营效益、育肥饲养环节的经营效益、繁育母牛养殖环节的经营效益——四方利益博弈的结果决定着最终的市场行情状况；目前的“中国肉牛产业链”利润分配是严重失衡的状态，近年来“中国肉牛产业的利润”绝大部分主要流向了——看似并不显眼的“基层农牧民繁育母牛养殖环节”。

  预计在本轮去产能的过程中，大概率是“繁育～育肥～屠宰”3大环节经过一系列的“利益博弈”之后，“基层农牧民繁育母牛养殖环节”逐渐让出一部分利益，逐渐改变中国肉牛产业链“利益分配严重失衡”的现状——最终以“肉牛行情”以及“牛肉价格”的适度回落，去刺激“市场消费量”的逐渐提升，最终完成去产能，但是这个过程预计会相对漫长。

  中国肉牛产业形成的初期阶段（20世纪末至21世纪初），是中国从“以牲畜为农耕役用工具的时代”向“农业机械现代化时代”转型过程中衍生的产物，具有历史特殊性；中国从“农耕役用时代”向“农业机械现代化时代”转型，中国农村“基层储备的数量巨大的役用黄牛”用途与命运发生了本质的改变，导致了当时的中国市场出现“牛源供应严重过剩”的状态，中国的“架子牛育肥时代”正是起源于那个历史性的转型时期——以糟渣育肥为主的时代。

  中国肉牛产业本轮“繁育母牛宰杀潮”与2004～2008年那一轮有本质区别，2004～2008年“中国市场的消费能力”正处于强劲上升势头，这种强劲势头一直持续到2020年，而现在中国市场的实际消费能力已经处于明显下降的趋势了，这两轮历史性“繁育母牛宰杀潮”处境完全相反，本轮“去产能”注定缓慢。

2004～2008年中国“国产鲜牛肉”的价格基础数值还比较低，当时中国还是“牛肉净出口国”，而且2004～2008年正处于中国经济高速发展的初期阶段，随着中国经济的蓬勃发展，促进了中国市场牛肉消费量的不断激增，牛肉价格也一路飙升，随着时间的推移“历史性积攒的牛源”逐渐被宰杀殆尽，2008年“中国的肉牛行情”开始加速上涨，中国肉牛产业真正的进入了高度商业化时代，2010～2013年中国经历了从“牛肉净出口国”逐渐变成了“牛肉净进口国”的历史性转折。

  2020～2023年“国产鲜牛肉的价格基础数值”已经处于历史高位，而且2023年中国经济乃至世界经济都已经开始出现衰退的迹象，“市场消费能力”已经出现明显下降的趋势，“国产鲜牛肉的市场售价”已经不存在继续上涨的可能性了，中国肉牛行情的“巅峰时期”已经过去了。

  我们所论述的“蓄积性供应过剩”与“去产能”都是相对于“中国鲜牛肉市场”而言的，因为最近10年来中国市场的“冷冻牛肉”主要是由“外国货源”供应的，“鲜牛肉”与“冷冻牛肉”的市场界线是非常清晰的，但是随着中国“肉牛行情”以及“鲜牛肉价格”逐步回落，必将传导“进口冷冻牛肉的市场行情”承压下行，中国肉牛产业格局变化——具有改变世界肉牛产业格局的能力以及影响力。

  无论未来“货币超发”以及“通货膨胀”等经济因素怎样发展？短期内都不太可能凭空把老百姓的钱袋子膨胀起来，市场消费能力提升的可能性不大，本轮“去产能”大概率将会面临“去产能进程缓慢”甚至是在短期内“去产能去不掉”的情况。

  中国肉牛产业发展的理想状态就是——让绝大多数中国老百姓都能够吃得起牛肉的同时，专业的肉牛产业经营者也能够适度的赚到钱，从今以后大概率不会再有暴利时代啦！总去幻想肉牛行情重新回到“2020年的历史峰值高度”是不理性的，2020年的中国肉牛行情是不正常的极端行情——是诸多历史极端因素共同叠加的特殊结果，具有历史特殊性，不可能经常出现，养殖业的“超高暴利”不可能长期持续，未来几年“中国肉牛养殖业”将面临“饲养成本居高不下”与“肉牛行情上涨乏力”两端挤压的处境，这会促使“中国肉牛产业”加速进入高精细度的“生产管理技术体系”竞赛时代，优胜劣汰，适者生存，不允许再有浪费与失误的空间，没有演习的机会啦！

  “泡沫化的肉牛行情”对中国肉牛产业的健康发展是不利的，而且往往都是让“外国的牛业相关企业”占了中国人民的便宜，建立在“绝大多数老百姓都吃不起牛肉”的基础之上的“高牛价”是不正常的，“肉牛行情”绝对不是越高越好的，在为“超高牛价”欢呼雀跃的时候，是否思考过发展养牛业的真正目的是什么？牛肉价格高到“严重脱离人民群众”其实是一件非常悲哀的事情，中国肉牛行情的理性回落是正常的市场现象，理性回归。